A Pet Center Comércio e Participações (Petz) anunciou nesta terça-feira (3) que celebrou um acordo para a compra de 100% das ações da Zee.Dog. Na transação, que envolve a compra de 100% do capital da Zee.Dog, o “Equity Value” é de R$715 milhões. Desse montante, R$615 milhões serão pagos no fechamento da operação, sendo 87% em ações e o restante em dinheiro, além de R$100 milhões em dinheiro após cinco anos. Os atuais acionistas da Zee.Dog ficarão com 5,7% da Petz, que está avaliada em aproximadamente R$ 9 bilhões na B3.
Ainda sujeita à aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), a negociação contempla a permanência na operação por pelo menos cinco anos dos fundadores, os irmãos Felipe e Thadeu Diz, e do CFO Rodrigo Monteiro, além dos executivos-chave para a operação.
A aquisição da Zee.Dog é a segunda realizada pela Petz desde a sua oferta pública de ações (IPO), que movimentou mais de R$ 3 bilhões em setembro de 2020. A primeira transação ocorreu em 21 de junho, quando a Petz adquiriu 100% da empresa especializada na produção de conteúdo e desenvolvimento de produtos e serviços exclusivos para o público “gateiro”, o Cansei de Ser Gato, que inaugurou uma nova unidade de negócios do ecossistema Petz.
Fundada em 2011 pelos irmãos Felipe e Thadeu Diz e Rodrigo Monteiro, a Zee.Dog se tornou a plataforma pet mais disruptiva do mundo nos últimos anos. Referência em branding, produto e tecnologia, diversificação de canais, presença global e time de empreendedores com mindset de inovação, a Zee.Dog desenvolve soluções diferenciadas de produtos e canais.
Em 2021, o faturamento bruto estimado da Zee.Dog é de R$228 milhões, representando um crescimento esperado de 83% em relação ao ano anterior, e o EBITDA, após sinergias, estimado de R$22 milhões. O canal digital deve representar 59% das vendas totais, o qual inclui o app Zee.Now e os sites Zee.Dog no Brasil e no mundo.
Com presença em mais de 45 países, cerca de 30% do faturamento da companhia é internacional, incluindo também vendas em grandes grupos mundiais do segmento pet como Pets at Home, no Reino Unido, e Chewy, além da recente parceria com a rede de lojas de departamento Nordstrom, nos EUA.
História
Ao longo de sua história, a Zee.Dog foi capaz de usar o poder de sua marca para expandir presença em diversas categorias de produtos. Originalmente conhecida por sua dominância em acessórios e por proporcionar uma experiência única, a companhia evoluiu em busca de maiores níveis de recorrência e fidelização dos clientes. Nesse sentido, além de oferecer produtos diferenciados, como o Zee.Pad, tapete higiênico de carvão ativado, a Zee.Dog iniciou recentemente seus planos para entrar no segmento de pet food através da Zee.Dog Kitchen, linha de produto com lançamento comercial previsto parao ano de 2022.
Em 2019, com o lançamento do app Zee.Now, a Zee.Dog inovou mais uma vez. Com uma plataforma verticalizada de express delivery no segmento pet e UX intuitivo e moderno, o app se tornou a única operação no Brasil nessa modalidade que entrega em minutos, apresentando elevado nível de serviço e engajamentodos clientes. Através de 12 hubs espalhados pelo país – e em expansão -, além de contar com um sortimento exclusivo Zee.Dog, a Zee.Now oferece também produtos das maiores marcas do segmento pet. A Zee.Now já representa cerca de 30% do total de vendas do grupo Zee.Dog.
Por meio do design, qualidade estorytellingde seus produtos, a Zee.Dog potencializa a conversão de clientes a nível internacional. Hoje,a marca possuí uma loja flagship no bairro do Soho, em Nova Iorque (EUA) e uma operaçãod ee-commerce internacional, atendida por três centros de distribuição (dois nos EUA, Califórnia e Carolina do Norte, e um na Holanda).
Movimento único
“A transação representa um movimento único de transformação e consolidação do mercado pet, e fundamental na busca pela visão do Grupo Petz de ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025”, diz a Petz, em nota. “A Petz acredita que a Zee.Dogsejaa companhia que apresenta a maior complementariedade de competências e pontos de contato junto aos clientesdosegmento”.
A associação amplia os horizontes da Petz, trazendo novas avenidas de crescimento por meio da expertise Zee.Dog de gestão de marca, desenvolvimento de produtos exclusivos, sourcinge tecnologia, além da rede de distribuição para os pequenos pet shops (littleBs) no Brasil e para omercado pet internacional. Por outro lado, a Petz adiciona o maior e mais integrado ecossistema pet no Brasil, com presença de 144 lojas em 18 unidades federativas nas cinco regiões do país, uma plataforma Omnichannel benchmark no mundo e um time com foco em execução e performance operacional.
 anunciou nesta terça-feira (3) que celebrou um acordo para a compra de 100% das ações da Zee.Dog por R$715 milhões){kind=link}