Por Geraldo Bastos
Reviravolta no mercado de moda. O Grupo Soma – dono das marcas de vestuário Farm e Animale – anunciou na manhã desta terça-feira (26) que chegou a um acordo para a aquisição da Hering. A empresa foi avaliada em R$ 5,1 bilhões. “A operação oferece oportunidades relevantes de geração de valor através da captura de sinergias operacionais entre as partes, principalmente no que tange o crescimento da receita e da margem bruta, como também através de maior eficiência em despesas e investimentos”, diz o comunicado da Hering.
Há duas semanas, a Hering negou a oferta da Arezzo, de R$ 3,7 bilhões porque não atendia a interesses de seus acionistas.
De acordo com o comunicado da Hering, na hipótese de descumprimento da obrigação de exclusividade e de outras obrigações previstas no Acordo de Associação, será devida uma multa no valor de R$ 250 milhões.
“A Hering e o Grupo Soma avaliam que a operação será transformacional no que tange a consolidação de uma plataforma de marcas no varejo de moda, ampliando o seu mercado endereçável total, conectando diferentes audiências e abrindo um novo espaço e avenida de crescimento dado o portfólio altamentecomplementar. A operação oferece oportunidades relevantes de geração de valor através da captura de sinergias operacionais entre as partes, principalmente no que tange o crescimento da receita e da margem bruta, como também através de maior eficiência em despesas e investimentos”, diz o fato relevante.
As companhias preveem uma série de vantagens como o negócio, tais como a utilização e difusão de uma cultura digital e implantação de produtos digitais do Soma Labs em todas as etapas da cadeia de valor de Hering; transferência de know-how entre P&D das marcas; fortalecimento da cadeia de fornecimento, com maior escalabilidade e capacitação industrial para produção verticalizada de algumas linhas de produtos das marcas atuais do Grupo Soma; expertise em franquias sendo difundida para algumas marcas do Grupo Soma; potenciais ganhos de eficiência tributária e operacional entre áreas e execução de colaborações entre marcas do Grupo, utilizando do alto volume de clientes de Hering e do Grupo Soma.
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