A nuvini e a Mercato Partners Acquisition Corporation, um SPAC (empresa de aquisição de propósito específico) listada publicamente (Nasdaq: MPRA), anunciaram nesta segunda-feira (27) que firmaram o contrato de combinação de negócios. Após a conclusão da combinação proposta, a empresa operará sob o nome “Nuvini Group” e será listada no Nasdaq sob o símbolo “NVNI”, com acesso aos mercados de ações públicas e, assim, posicionando-a para continuar aumentando seu portfólio de empresas SaaS B2B.
A empresa combinada terá um valor Enterprise de aproximadamente R$ 1,6 bilhão (US$ 312 milhões), com a combinação de negócios proposta prevista para fornecer aproximadamente US$ 43,4 milhões adicionais através do capital do SPAC.
O idealizador do SPAC é a Mercato Partners, uma empresa de Private Equity focada em tecnologia que tem U$ 1,7 bilhão sob gestão, e um histórico de sucesso em seus investimentos.
Expandindo sua estratégia de aquisições
Fundada em 2020 pelo empreendedor e investidor serial brasileiro Pierre Schurmann, a nuvini é um dos principais players privados na área de aquisições seriais no Brasil. Com sete empresas em seu portfólio, a nuvini pretende usar recursos e acesso ao mercado de capitais para continuar expandindo sua estratégia de aquisições.
Após o fechamento da combinação de negócios, o fundador do Grupo nuvini, Pierre Schurmann, continuará como CEO da empresa listada. “A abertura de capital seria, por si só, um passo importante em nossa estratégia de longo prazo para nos tornarmos líderes de SaaS B2B na América Latina. A parceria com um grupo experiente e de resultados acima da média como a Mercato, será ainda mais valiosa”, disse Pierre Schurmann, CEO da nuvini.
“A Nuvini será um complemento perfeito para a prática maior da Mercato”, disse Greg Warnock.
Conselheiros
Maxim Group LLC atuou como único consultor financeiro da Mercato em conexão com a combinação de negócios. A Mercato foi assessorada pela Latham & Watkins LLP e atuou como consultora jurídica nos Estados Unidos; Mattos Filho como seu consultor jurídico brasileiro.
A nuvini e o Grupo nuvini foram assessorados por Mayer Brown LLP como seu consultor jurídico nos Estados Unidos; Tauil & Chequer Advogados, afiliado de Mayer Brown LLP, como seu advogado brasileiro; e Carey Olsen Cayman Limited, como consultor jurídico de Cayman.
nuvini
Com sede em São Paulo, Brasil, o Grupo nuvini é o principal comprador de negócios de software serial privado na América Latina. O Grupo nuvini adquire empresas de software nos mercados SaaS na América Latina. Seu foco é adquirir empresas SaaS “business-to-business” lucrativas, com modelo de negócios consolidado, receita recorrente, geração de caixa positiva e relevante potencial de crescimento. O Grupo nuvini permite que suas empresas adquiridas forneçam soluções de missão crítica para clientes dentro de sua indústria ou setor.
Sua filosofia de negócios é investir em empresas estabelecidas e promover um ambiente empreendedor que permita às empresas se tornarem líderes em seus respectivos setores. O objetivo do Grupo nuvini é comprar, reter e criar valor por meio de parcerias de longo prazo com a gestão existente de suas empresas adquiridas. Até o momento, o portfólio de empresas SaaS do Grupo nuvini é composto por leadlovers, Ipê Digital, Effecti, Datahub, Onclick, Mercos e SmartNX.
Mercato
A Mercato Partners Acquisition Corporation é uma empresa de cheques em branco formada com o objetivo de entrar em uma combinação de negócios com um ou mais negócios.
 listada publicamente (Nasdaq: MPRA), anunciaram nesta segunda-feira (27) que firmaram o contrato de combinação de negócios.){kind=link}