sexta-feira, fevereiro 3, 2023
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Infracommerce celebra contrato para aquisição da Synapcom

A Infracommerce – mpresa de soluções digitais para e-commerce –  anunciou neste domingo à noite a compra de 100%  do capital social da Synapcom, uma empresa especializada no desenvolvimento e operacionalização de projetos para e-commerce, com ampla gama de soluções tecnológicas e operacionais, mais de 60 clientes na carteira, como Samsung, Phillips, Hypera, Goodyear e Porto Seguro,  e uma receita recorrente anualizada de R$275 milhões. O valor do negócio é da ordem de R$1,2 bilhão.

“Com esta aquisição, a Infracommerce conclui o plano estratégico de uso do capital apresentado no IPO, realizado há quatro  meses, ao implementar aquisições estratégicas para complementar seu ecossistema digital white label de soluções de e-commerce para marcas e indústrias globais, no Brasil e na América Latina”, diz a empresa em fato relevante.  “Esse plano estratégico tem como objetivo colocar a Infracommerce em posição de relevância no mercado,  ortalecendo os pilares de tecnologia, plataforma, dados, logística e serviços financeiros, além de trazer mais escala às suas operações, reduzindo os custos variáveis, diluindo custos fixos e proporcionando aos seus clientes um alto nível de serviço e uma melhor experiência”.

O valor da aquisição da totalidade das ações da Synapcom será de aproximadamente R$773 milhões em caixa, com uma parcela à vista e o remanescente em até 12 meses, além da emissão de até 27 milhões de ações da Infracommerce, representativas de aproximadamente 10% do capital social da Infracommerce na presente data em bases totalmente diluídas. O valor total, considerando o preço atual da ação da Infracommerce, resulta em um múltiplo de 4,36x a receita líquida recorrente anualizada da Synapcom, cujo crescimento orgânico entre 2018 e 2020 foi de 109% ao ano.

A Synapcom reúne as especialidades necessárias para a jornada de digitalização completa: do planejamento à gestão de canais de e-commerce; operação da plataforma à integração do ecossistema digital; incluindo melhores práticas logísticas e marketing digital. Atualmente, a Synapcom possui mais de 1.200 colaboradores e movimenta mais de 15 milhões de itens em sua operação.

A Infracommerce, por suz vez,  é um ecossistema digital white label para marcas e indústrias globais, que atua no conceito de Customer Experience as a Service (CXaaS). A companhia oferece soluções que simplificam as operações digitais de empresas B2C ou B2B, mantendo um excepcional nível de serviço para a experiência do consumidor.  Com presença no México, Colômbia, Chile e Argentina, e mais de 1.500 funcionários, a companhia foi premiada como a Melhor Empresa de Soluções Digitais, pela ABCOMM; Melhor Operação Logística, pelo E-commerce Brasil; Melhor Empresa para Trabalhar, pela GPTW; e Melhor Empresa de Full Service, pelo Eawards.

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