sexta-feira, fevereiro 3, 2023
sexta-feira, fevereiro 3, 2023

Mater Dei compra o maior grupo hospitalar do Norte do país

Por Joana Lopo

O Hospital Mater Dei celebrou hoje (6) a compra de 70% do capital social da holding Grupo Porto Dias por R$ 800 milhões. Com a aquisição, a companhia mineira dá o primeiro passo na execução de sua estratégia de crescimento após a IPO, em abril último. A intenção é de agregar a expertise do Porto Dias, que é referência em tratamento de alta complexidade no Norte brasileiro e, assim, criar um hub regional, ou seja, um espaço com toda infraestrutura tecnológica, variedade e qualidade assistencial em saúde.

Na negociação, a nortista ainda terá 7% do capital da Mater Dei, o que representa a emissão de 27 milhões de ações. Mas o Grupo Porto Dias terá restrições de liquidez (lock-up) específicas acordadas entre as partes. A operação ainda inclui termos e condições para a aquisição futura dos 30% restantes do Grupo Porto Dias a um desconto de 20% do múltiplo que o Mater Dei estiver avaliado em bolsa à época.

Embora a negociação seja de interesse de ambas as partes, ainda é necessário, para a consumação da operação, que determinadas condições sejam atendidas, como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a obtenção das aprovações societárias pertinentes, incluindo a aprovação da Assembleia Geral da Companhia. Nesta Operação, o Mater Dei foi assessorado pela Inspire Capital Partners, Spinelli Advogados, Azevedo Sette Advogados e Baker Tilly e o Grupo Porto Dias pelo Banco Santander e Stocche Forbes Advogados.

Grupo Porto Dias

O Grupo Porto Dias foi inaugurado em 1995, pela família Porto Dias, em Belém do Pará, onde tem dois hospitais e duas unidades de diagnósticos. É a maior rede hospitalar privada da região Norte, referência em saúde, sendo acreditada pela JCI, QMentum e ONA III. Ao todo, são 592 leitos operacionais previstos para 2022, sendo 388 já operacionais e 64 em construção no Hospital Porto Dias, além de 140 leitos no Porto Quality, cuja infraestrutura já está pronta. O Porto Dias opera com ocupação acima de 80% e possui diversas avenidas bem definidas de crescimento. A empresa possui um parque tecnológico para procedimentos de alta complexidade com diversos equipamentos de última geração.

Mater Dei

Criado em 1980, em Minas Gerais, O Mater Dei nasceu em Belo Horizonte e se tornou um dos principais grupos de saúde da região. Em 1984, sob o comando de José Salvador Silva foi inaugurada a unidade multidisciplinar para atender urgências e emergências domiciliares. Posteriormente criou o Serviço de Urgência Cardiológica, com Unidade Coronariana Móvel. Assim como as unidades de mastologia e expertise em fertilização.

O processo de expansão chegou à cidade de Salvador, na Bahia, a sua primeira unidade fora de Minas Gerais, onde investe R$ 500 milhões na construção do prédio em que funcionará o hospital. O projeto de 60 mil m², com panorama de 180º, a 100 metros de altura, com 24 pavimentos, heliponto, tem capacidade para 370 leitos operantes e um Centro Médico Integrado de Saúde com quase 10 mil m². Em abril deste ano, a empresa líder em serviços hospitalares e de oncologia fez IPO, levantando cerca de R$ 1,4 bilhão.

Últimas Notícias

Notícias Relacionadas