sexta-feira, fevereiro 3, 2023
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Deutsche Bank libera empréstimo de 120 milhões de euros do Sindicato para a Beontag

A Beontag – um dos maiores fabricantes mundiais de auto-adesivos e etiquetas inteligentes (como etiquetas digitais e soluções tecnológicas de etiquetagem como RFID e NFC) – anunciou que a Tags Lux Sarl., uma subsidiária integral da empresa, garantiu e fechou um acordo vinculante para um empréstimo sindicalizado de 120 milhões de euros com bancos globais e o Deutsche Bank como único organizador líder.

Segundo maior fornecedor de soluções digitais RFID e NFC para algumas das maiores marcas de moda e de consumo do mundo, a empresa deve atingir 550 milhões de euros em receitas para 2022, com aquisições internacionais e nacionais, integrações e expansão contribuindo para um crescimento significativo da linha de frente a partir de receitas pro forma atualizadas de mais de 400 milhões de euros em 2021. Este é o primeiro aumento de capital significativo e internacional da empresa fundada no Brasil – com operações agora abrangendo mais de 15 instalações internacionais e presença em mais de 40 países.

Termos das Instalações Sindicalizadas

● O empréstimo sindicalizado deverá vencer dentro de 60 meses a partir da data de fechamento com 18 meses de carência, incluindo a possibilidade de pré-pagamento a partir do 18º mês.

● A Beontag pretende utilizar a receita líquida da emissão para refinanciar principalmente sua dívida existente em todo o grupo. Qualquer receita excedente será usada para apoiar iniciativas estratégicas orgânicas em múltiplas geografias e aumentar a liquidez.

● Espera-se que a transação seja neutra em termos de alavancagem após o fechamento.

● O empréstimo terá uma taxa de juros de EURIBOR mais 4,5% ao ano e contém termos incentivados que estão vinculados à estratégia da Beontag 2030 ESG, que está alinhada com as Metas de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. A cada ano, a Beontag buscará a verificação de terceiros para certificar e relatar o progresso em relação aos termos acordados relacionados aos ESG.

Expansão Global, Soluções sem Fronteiras

O Diretor Financeiro da Beontag, Pedro Christ, comentou: “O investimento é um aspecto chave de nossa jornada para nos tornarmos um verdadeiro fornecedor de soluções ponta a ponta sem fronteiras de estoque de etiquetas auto-adesivas e de soluções de IOT”. E acreditamos que este aumento de capital sindicalizado é um bom exemplo da confiança dos investidores internacionais na estratégia global da Beontag, bem como em nossos fundamentos operacionais atuais.

Para 2023, estamos entusiasmados em continuar a inovar e expandir nossas soluções para atender às demandas de nossos clientes por um suporte focado no futuro, tudo isso tomando o cuidado de melhorar nossas credenciais ESG e reduzir o impacto de nosso setor sobre o planeta”.

O Diretor Geral de Mercados Emergentes Globais do Deutsche Bank, Ricardo Cunha, acrescentou: “Estamos muito felizes em ser parceiros da Beontag para esta transação. Este compromisso com um empréstimo, com incentivo adicional da ESG, reflete nossa confiança tanto na força quanto na intenção sustentável de seus planos inovadores para o setor. Esperamos continuar apoiando a Beontag enquanto a empresa se expande para diferentes mercados e geografias”.

Deutsche Bank

O Deutsche Bank é um banco comercial e de investimentos, com sede em Frankfurt, que fornece produtos e serviços nas áreas de Corporate Bank, Investment Banking, Private Bank e Asset Management. O Deutsche Bank é o maior banco da Alemanha, listada nas bolsas de Frankfurt e Nova York, com uma forte atuação na Europa e presença significativa nas Américas e Ásia-Pacífico. O banco alemão atua no mercado brasileiro há 110 anos.

Beontag

Por mais de 40 anos, a Beontag tem se dedicado ao desenvolvimento do futuro do estoque de etiquetas sensíveis à pressão e da tecnologia RFID, sendo líder mundial em ambos os segmentos. Hoje a equipe dedicada da empresa, tecnologia líder, alcance global e capacidades ajudam o mundo a trabalhar de forma mais eficiente, confiável e segura. O pessoal da Beontag é diversificado e dedicado, operando com o mais alto nível de integridade e foco para cumprir a missão da Beontag de ser um capacitador digital.

Com modernas instalações de fabricação, investimento permanente e uma equipe altamente qualificada, a empresa vem expandindo seus negócios globalmente e é uma das maiores e mais respeitadas empresas auto-adesivas da América Latina. Também opera no setor de tecnologia e tem um amplo portfólio de soluções de Internet das Coisas (IoT), focado na fabricação de etiquetas inteligentes de radiofreqüência, bem como no desenvolvimento de software para a integração da cadeia logística, rastreabilidade e autenticação de produtos.

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