Apex Group, provedora global de serviços financeiros, anuncia a aquisição da BRL Trust Investimentos, maior administradora independente de fundos do Brasil. A aquisição reforça a intenção da Apex no mercado latino-americano, complementando suas soluções no segmento de private equity ao passo que incrementa seu rol de serviços fiduciários a fundos tradicionais no Brasil e na América Latina.
O valor da transação não foi divulgado e a conclusão está prevista para o segundo semestre de 2021, sujeita às habituais aprovações regulatórias. A Alvarez & Marsal atuou como consultor financeiro e o Lefosse Advogados e a Willkie Farr and Gallagher forneceram consultoria jurídica para a Apex, ao passo que Vinci Partners e Souza, Mello e Torres assessoraram a BRL Trust Investimentos, respectivamente.
A operação reforça o anúncio anteriormente feito pelo Grupo relativo à intenção de adquirir a MAF, unidade de administração de fundos do Banco Modal, com sede no Brasil. A BRL Trust adicionará R$ 209 bilhões (US$ 39 bilhões no câmbio atual) em ativos administrados e R$ 166,7 bilhões (US$ 31 bilhões no câmbio atual) em ativos sob custódia, em 570 fundos de investimento destinados a investidores internacionais e brasileiros.
A BRL Trust atende uma vasta gama de clientes, com foco em grandes investidores institucionais internacionais, fundos soberanos, firmas de private equity, grandes conglomerados e instituições financeiras, bem como investidores nacionais de renome, incluindo gestores de ativos, single e multi- family offices, bancos, seguradoras e demais investidores profissionais.
Ao ingressar na Apex, os clientes da BRL Trust serão beneficiados com soluções únicas, por meio de novos produtos e mercados, suportados por mais de 4.200 colaboradores em 46 escritórios em todo o mundo. Após a conclusão da transação, a BRL Trust contribuirá com mais de 160 funcionários à Apex, aumentando seu quadro geral nas Américas para mais de 500 pessoas, ao mesmo tempo em que amplia a presença existente do Grupo nas Américas por meio de escritórios em São Paulo e Nova York.
Expansão
Conforme anunciado no ato da assinatura da aquisição da MAF junto ao Banco Modal, Ricardo Lima Soares (Head para América Latina), com vasta experiência no mercado local, auxiliará na supervisão das operações do Grupo localmente, apoiando sua contínua expansão na região.
Peter Hughes, fundador e CEO do Apex Group comenta: “Continuamos enxergando oportunidades significativas no mercado latino-americano e com a aquisição estratégica da BRL Trust, a Apex se torna a maior provedora de serviços independente no mercado brasileiro. Se os gestores de fundos brasileiros pretendem captar, operar e investir em fundos no Brasil ou em mercados internacionais, a Apex agora será a escolha padrão para atender tais instituições, usando uma oferta consolidada.”
Georges Archibald, diretor administrativo para as Américas do Grupo comenta: “A aquisição estratégica da BRL Trust beneficiará nossos clientes dos Estados Unidos por meio da expansão de nossa oferta internacional nas Américas, permitindo uma cobertura multi-jurisdicional abrangente e o fornecimento de especialistas suportando o mercado local. Esta vinculação ao Grupo fortalecerá o alcance geográfico de nossa solução consolidada, permitindo-nos apoiar perfeitamente clientes globais com estruturas no Brasil e, ao mesmo tempo, conectando clientes brasileiros aos mercados internacionais por meio de suas estruturas globais.”
Danilo Barbieri, Co-CEO da BRL Trust Investimentos acrescenta: “Compartilhamos a visão da Apex para o significativo valor e potencial de crescimento no mercado brasileiro e estamos entusiasmados em fazer parte de um Grupo que cresceu e se tornou um dos maiores provedores de serviços internacionais, oferecendo a mais ampla profundidade e variedade de serviços da indústria. Nossos clientes perceberão os benefícios do expertise e presença internacional da Apex, bem como uma ampla gama de novos produtos.”
