Cade aprova, sem restrições, compra do Grupo Laureate pela Ânima Holding

Por Geraldo Bastos

A Ânima Holding comunicou nesta segunda-feira (26) que a aquisição de todos os ativos brasileiros do Grupo Laureate foi foi aprovada, sem restrições, pela Superintendência-Geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Conforme norma vigente, após a publicação do ato, terá início, amanhã (27), a contagem do prazo de 15 dias para que referida decisão transiteem julgado, se tornando, então, definitiva.

Com o trânsito em julgado e, portanto, superada a condição suspensiva da aprovação pelo Cade, a integração das atividades dos ativos brasileiros do Grupo Laureateao grupo Ânima Educação acontecerá o mais breve possível. “O movimento estratégico da Ânima Educação, por sua magnitude e relevância, cria a companhia com o portfólio de melhores e mais valiosas marcas do país evem reafirmar nosso compromisso de construir uma companhia sólida, com visão de longo prazo e pessoas apaixonadas e obstinadas que buscam incansavelmente gerar impacto positivo para a sociedade. Essa grande conquista é para a Ânima Educaçãoum importante passo do propósito que nos move: Transformar o País pela Educação!”, diz a Ânima em fato relevante publicado nesta segunda.

Conforme a proposta da Ânima Educação já divulgada anteriormente, a transação prevê, em síntese, um preço, no fechamento, de R$ 4,400 bilhões, sendo R$ 3,777 bilhões a serem pagos a Laureate em dinheiro e R$ 623 milhões de dívidas dos ativos a serem assumidas pela Ânima Educação.

A proposta inclui, ainda, R$203 milhões a título de earn-out por 135 vagas de medicina pendentes de aprovação. E, conforme fato relevante divulgado em 30/10/2020, a Ânima Educação cumprirá as obrigações nele noticiadas, pagando o valor da multa referente ao processo do Go Shop à Ser Educacional, no valor de R$180 milhões.  Também  fez parte da operação a venda concomitante de 100% da FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas) ao fundo Farallon, nos termos do acordo já celebrado, em que a Farallon assumiu a obrigação de comprar todas as participações futuras na FMU, por um valor de R$500 milhões, simultaneamente à compra dos ativos da Laureate pela Ânima Educação.

Grupo Laureate

O Grupo Laureate iniciou suas atividades no país em 2005 e hoje consolida mais de 270 mil alunos, distribuídos em 11 instituições de ensino superior, localizadas em 7 estados e 13 cidades. Em São Paulo, a Universidade Anhembi Morumbi (UAM), o Centro Universitário FMU | Fiam-Faam e a Business School São Paulo (BSP); na Bahia, a Universidade Salvador (Unifacs); no Rio Grande do Norte, a Universidade Potiguar (UnP); no Rio Grande do Sul, o Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) e o Centro Universitário FADERGS; em Pernambuco, o Centro Universitário dos Guararapes (UniFG) e a Cedepe Business School; no Rio de Janeiro, o Centro Universitário IBMR; e, na Paraíba, a Faculdade Internacional da Paraíba (FPB).

As instituições do grupo são referências em seus mercados de atuação e se destacam pela qualidade de ensino, infraestrutura e pelo completo portfólio de cursos. A saúde é a área de conhecimento de maior relevância, concentrando mais de 30% dos estudantes. O grupo conta hoje com 897 vagas aprovadas para o curso de medicina e mais de 4.414 alunos matriculados, distribuídos entre São Paulo, São José dos Campos, Piracicaba, Salvador e Natal.

Com a aquisição, a Ânima Educação expandirá sua presença para mercados que correspondem atualmente a 75% do total de matrículas no ensino superior brasileiro.

Além disso, a Ânima Educação passará a contar com novas vagas de Medicina em cidades importantes do país que, somadas às vagas atuais, na maturidade, alcançarão um total de 2.260 vagas ou 16.254 alunos, o que torna a Ânima Educação um grupo educacional ainda mais destacado nesse segmento no país.

A Ânima foi criada há 17 anos. Hoje conta com 170 mil alunos, 140 mil estudantes e 8 mil colaboradores. Na Bahia, é dona da Ages, composto de um centro universitário e seis faculdades nas cidades baianas de Paripiranga, Jacobina, Senhor do Bonfim, Tucano e Irecê, além de Lagarto, em Sergipe.