A CSN assegurou uma nova linha de crédito sindicalizada de US$ 1,2 bilhão, podendo chegar a US$ 1,4 bilhão, como parte de sua estratégia de refinanciamento e reorganização do passivo.
A operação foi firmada com um consórcio de bancos nacionais e internacionais e possui prazo de cinco anos.
Condições da operação
A linha foi estruturada com taxa inicial de:
💰 SOFR + 6% ao ano
A SOFR representa o custo básico de financiamento em dólar, enquanto o spread adicional reflete o risco da operação.
Segundo o mercado, o custo ficou abaixo do esperado, sinalizando confiança dos credores na recuperação financeira da companhia.
Estrutura e garantias
A captação será realizada por meio da CSN Inova Ventures, com garantias da própria CSN e da CSN Cimentos, ativo que integra o programa de desinvestimentos iniciado em 2026.
Os recursos serão destinados a:
📉 refinanciamento de dívidas
⚙️ cobertura de custos operacionais
💼 fortalecimento da estrutura financeira
Estratégia de reequilíbrio
A operação faz parte de um movimento mais amplo da companhia para:
🔄 reorganizar o passivo
💧 fortalecer a liquidez
📊 otimizar a estrutura de capital
A CSN também segue avançando na venda de ativos, como parte do plano de desalavancagem.
Sinalização ao mercado
A boa recepção da operação reforça a percepção de melhora no perfil financeiro da empresa.
O movimento indica:
📈 maior confiança dos credores
🏦 acesso a capital em condições mais favoráveis
🔎 avanço na estratégia de recuperação
A expectativa é que a companhia consolide um ciclo financeiro mais equilibrado ao longo de 2026.
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