A Cosan e a Shell estão em negociações avançadas para realizar um novo aporte de capital na Raízen, joint venture das duas companhias no setor de açúcar e etanol.
O objetivo é apresentar um plano de reestruturação aos principais credores e detentores de títulos da empresa antes da conclusão do acordo. A proposta inclui investimentos de fundos de private equity administrados pelo BTG Pactual, que podem adquirir participação no negócio de distribuição de combustíveis.
As conversas também envolvem a conversão de parte da dívida em capital — estimada em cerca de 35% — além de um aumento de capital entre R$ 3 bilhões e R$ 5 bilhões por parte dos acionistas atuais e uma reorganização societária.
A necessidade de aporte surge após pressão financeira causada por juros elevados, safras abaixo do esperado e investimentos com retorno inferior ao projetado. Com a deterioração da situação financeira, a empresa teve sua classificação de risco rebaixada e seus títulos sofreram forte desvalorização.
O plano busca recuperar a confiança do mercado e restabelecer o equilíbrio financeiro da companhia.
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