A Enauta, uma das principais empresas independentes de exploração e produção de petróleo e gás do país, encerrou nesta sexta-feira (23) sua primeira emissão de debêntures simples, em oferta pública restrita. A operação totalizou o montante de R$1,4 bilhão, sendo R$736.675.000 de debêntures da primeira série e R$663.325.000 no de segunda série, ambas não conversíveis em ações. Para os de primeira série, a remuneração será com juros de 9,8297% ao ano. E para os de segunda, o fator remuneratório será equivalente a variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI (Depósito Interfinanceiro) de um dia, acrescida de spread de 4,2500% ao ano.
O valor nominal unitário das Debêntures da Primeira Série será atualizado monetariamente todo mês pela variação acumulada do IPCA, desde a data de início da rentabilidade, até a data de seu efetivo pagamento. O vencimento dos títulos ocorrerá em 15 de dezembro de 2029, no caso das Debêntures da Primeira Série, e em 15 de dezembro de 2027, no caso das Debêntures da Segunda Série.
A Enauta ainda converteu 76% dos recursos arrecadados com as Debêntures da Primeira Série para dólares. A operação foi realizada por meio de contrato de derivativo (swap) e rendeu o equivalente a uma dívida de US＄ 107 milhões da companhia a uma taxa fixa de 8,885% ao ano.
“Concluímos a nossa primeira emissão de debêntures, obtendo acesso aos recursos necessários para financiar o projeto de Atlanta e melhorar a nossa estrutura de capital. Este é mais um passo para posicionarmos a Enauta como a independente brasileira com o portfólio mais balanceado e com maior potencial de geração de valor”, avalia o CEO da companhia, Décio Oddone.
Os recursos líquidos obtidos com os títulos da primeira série serão utilizados exclusivamente para reembolso e/ou pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação e desenvolvimento do Sistema Definitivo do Campo de Atlanta, previsto para entrar em operação em meados de 2024. Os papéis da primeira série contarão com o incentivo fiscal, de modo que seus titulares poderão fazer jus aos benefícios tributários.
Já os recursos obtidos com a emissão da segunda série serão utilizados exclusivamente para o reforço do capital de giro, bem como outros propósitos corporativos gerais.
Enauta
A Enauta é uma das principais empresas de controle privado do setor de exploração e produção no Brasil. Com equilibrada atuação ao longo da costa do país, possui dois ativos produtores: o Campo de Atlanta, localizado nas águas profundas da Bacia de Santos, no qual detém a operação com 100% de participação, e o Campo de Manati, um dos principais fornecedores de gás da região Nordeste, no qual detém 45% de participação. Listada no Novo Mercado da B3 desde 2011, por meio do ticker ENAT3, a Enauta atua com foco na geração de valor para seus acionistas e sociedade em geral, incluindo seu forte compromisso com as questões ESG.
 sua primeira emissão de debêntures simples, em oferta pública restrita. A operação totalizou o montante de R$1,4 bilhão, sendo R$736.675.000 de debêntures da Primeira Série e R$663.325.000 no de Segunda Série, ambas não conversíveis em ações.){kind=link}